smart!Broker
smart!Broker: Effizientes Arbeiten für Vermittler und Berater
Mit smart!Broker digitalisieren Sie sämtliche Geschäftsprozesse betrieblicher Vorsorgewerke: die Beratung, die Verwaltung und die Kommunikation. Auf diese Weise automatisieren Sie die Prozesse entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen. Sie entscheiden dabei, in welchem Umfang Sie die modularen Bausteine zu Ihrem Vorteil und Nutzen einsetzen möchten. Mit dem smart!Broker Backoffice-System sparen Sie sich Arbeitsschritte, die Sie heute noch wertvolle Zeit und häufig auch viel Geld kosten. Das Einscannen und korrekte Ablegen von Post in Papierform beispielsweise bindet wertvolle Ressourcen. Schon jetzt bieten Versicherer moderne und praktische Portale zur Einsichtnahme und Bearbeitung von Verträgen an. Allerdings musste man sich bislang als Nutzer an die unterschiedlichen Strukturen der unterschiedlichen Systeme gewöhnen.
smart!Broker löst dieses Problem. Es enthält sämtliche Daten und Dokumente aller beteiligten Versicherer auf ein und derselben Oberfläche. Dieser Vorteil greift auch, wenn Sie oder Ihr Arbeitgeberkunde eine Vertragsänderung vornehmen möchten. In Zukunft lassen Sie die Archivierung einfach von smart!Broker erledigen. Die ausgeklügelte Technik ermöglicht die automatisierte Zuordnung von pdf-Dokumenten, ohne dass Sie selbst zusätzlich tätig werden müssen. Über den integrierten Geschäftsvorfall-Designer können Sie zudem Ihre eigenen Prozesse sowie Ihre Dokumente und Mails gestalten. Auch hierdurch schaffen Sie sich neue Freiräume für Ihr Kerngeschäft.
Leistungsstärke sorgt für Effizienz: Ihr Arbeitgeberkunde meldet Ihnen über das Arbeitgeber Service Portal in smart!Broker den Austritt eines Mitarbeiters, der über einen Vertrag zur betrieblichen Altersabsicherung bei einem bAV-Anbieter verfügt. Das Abmelden eines ausscheidenden Mitarbeiters dauert für Ihren Ansprechpartner keine 90 Sekunden. Alle weiteren Schritte übernimmt smart!bAV Broker für ihn. Und – sofern Sie dies wünschen – auch für Sie!